夜の部、１組目は、GRAPEVINEの田中和将（Vo, G）と高野勲（Key）によるユニット・Permanents。
日が落ちた円形ステージは、足元の水面に光がゆらゆらと揺れ、なんとも幻想的な雰囲気に。

「こんにちは。マーパーです！ （頭が）モジャモジャした二人で飛び出してきました！」と田中が自己紹介。「じゃ、古い曲やります！」と言って始めたのは、GRAPEVINEの1stアルバム『退屈の花』から『遠くの君へ』。
「これは東京と大阪で遠距離恋愛をしているときに書いた曲です。」（田中）なんてMCも飛び出すくらい、舞台と観客の距離が近い、親密な空気に包まれていました。

その後も『スイマー』など、GRAPEVINEの名曲が続きます。
オリジナルとはまた曲の表情が違うキーボードとギターのみのアレンジで、しっとり大人っぽく歌い上げるボーカルが本当に心地よい。
客席の人もみな、海風に吹かれながら音に身を委ねているようでした。

ここでスペシャルゲストが登場！
Permanentsの2人とは旧知の仲だというBank Bandの四家卯大が、チェロを持って飛び入り参加すると客席からも歓声が湧きました。
Ryan Adamsのカバー曲「La Cienega just smiled」に続き、『小宇宙』『それを魔法と呼ぶのなら』と絶妙な選曲によるGRAPEVINEの曲を３人で演奏。
ap bank fesならではの、贅沢なライブをたっぷり堪能させてくれました！